身为恶魔却心地善良的密鲁特总是勾魂失败。他身陷性命危机却受到敌对的天使‧吉伯罗帮忙。吉伯罗虽然是天使，却因为不懂爱的罪过，而使身体遭受腐蚀。然而，当他接近密鲁特时却发现腐蚀的情况变的缓和，密鲁特因此被吉伯罗束缚及侵犯。与抗拒的心灵背道而驰，密鲁特的身体对两人的碰触有反应，看到这种情况的某人开始接近密鲁特…